UBS Family Office Report 2024
Mai 22, 2024
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„Durch strategisches Handeln und Wertevermittlung kann ein UHNWI nachhaltige Impulse setzen, die Generationen überdauern und Organisationen transformieren.“ – Kevin Underwood
Die Superreichen der Welt, die sogenannten Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWI), vertrauen auf Family Offices, meist auf SFO, um ihr Vermögen zu verwalten und zu vermehren. Der UBS Global Family Office Report 2024 liefert wertvolle Einblicke in die aktuellen Single Family Offices Anlagestrategien und zeigt, wie sich die Reichen in einem zunehmend komplexen Umfeld positionieren. Family Offices verwalten Vermögenswerte für die wohlhabendsten Familien der Welt und nutzen ausgeklügelte Anlagestrategien, um Renditen zu maximieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren.
Im Jahr 2024 zeigt der Bericht einen klaren Trend zur Portfoliodiversifizierung und zu einem verstärkten Fokus auf Nachhaltige Investments und Alternative Investments. Diese Trends spiegeln das Bestreben wider, langfristig stabile Erträge zu erzielen und gleichzeitig soziale Verantwortung zu übernehmen.
Family Office Portfolio-Allokation 2024
Die Schlüssel des Erfolges
Die Ergebnisse des UBS Global Family Office Reports 2024 zeigen, dass die Anlagestrategien der Superreichen zunehmend diversifiziert werden. Ein großer Teil des Portfolios, etwa 45 %, wird in Alternative Investments wie Private Equity und Immobilien investiert. Diese Anlageklassen bieten nicht nur die Chance auf höhere Renditen, sondern sind auch weniger anfällig für kurzfristige Marktschwankungen. Aktien machen etwa 26 % des Portfolios aus, während festverzinsliche Wertpapiere und Cash rund 20 % umfassen.
Diese Family Office Portfolio-Allokation 2024 spiegelt wider, wie Family Offices das Risiko managen, indem sie Kapital in unterschiedlich risikoreiche Anlageklassen streuen. Besonders Private Equity bei Family Offices erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da diese Anlageklasse Zugang zu exklusiven, wachstumsstarken Unternehmen bietet.
Trends in alternativen Investments
Alternative Anlageklassen gewinnen an Bedeutung
Der Bericht hebt hervor, dass alternative Anlageklassen für UHNWIs weiterhin an Bedeutung gewinnen. Private Equity, Venture Capital und Immobilien sind die bevorzugten Investitionsziele, da sie langfristige Wachstumschancen bieten und den Anlegern die Möglichkeit geben, aktiv an der Wertentwicklung teilzuhaben. Dies macht sie zu einer wichtigen Komponente in der Vermögensverwaltung.
Neben den traditionellen alternativen Anlagen werden auch Hedgefonds und Infrastrukturprojekte verstärkt nachgefragt. Impact Investing und nachhaltige Anlagestrategien für UHNWIs sind weitere zentrale Themen. Immer mehr Family Offices erkennen, dass sie durch ihre Investitionen nicht nur Renditen erzielen, sondern auch positive gesellschaftliche Veränderungen bewirken können.
Nachhaltige Anlagestrategien für UHNWIs
Nachhaltigkeit ist kein Marketinbegriff mehr
Der UBS Global Family Office Report 2024 zeigt, dass Nachhaltige Investments zu einem immer wichtigeren Bestandteil der Vermögensverwaltung für UHNWIs werden. Besonders die jüngere Generation der Vermögensinhaber legt großen Wert auf Impact Investing. Sie wollen nicht nur ihr Vermögen vermehren, sondern auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Der Bericht stellt fest, dass rund 60 % der Family Offices mittlerweile in nachhaltige Anlagen investieren. Diese Investitionen umfassen unter anderem erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft und soziale Infrastrukturprojekte.
Diese Entwicklung zeigt, dass Impact Investing bei Family Offices nicht nur ein Trend ist, sondern zunehmend als langfristige Anlagestrategie betrachtet wird. Family Offices sind sich der geopolitischen Risiken und Investitionenbewusst und investieren in Bereiche, die sowohl stabile Renditen als auch positive gesellschaftliche Auswirkungen bieten.
Vermögensübertragung und Generationenwechsel
Aktuell ein ganz wichtiges Thema
Ein weiteres zentrales Thema des UBS Family Office Berichts 2024 ist die Vermögensübertragung bei Superreichen. Da viele der UHNWIs älter werden, wird der Generationenwechsel immer wichtiger. Der Bericht zeigt, dass 69 % der Family Offices aktiv an der Planung der Vermögensübertragung arbeiten, um sicherzustellen, dass die nächste Generation gut vorbereitet ist.
Dieser Prozess ist oft komplex und erfordert eine sorgfältige Planung, um sowohl steuerliche als auch rechtliche Herausforderungen zu bewältigen. Die Nachhaltige Vermögenssicherung für Ultra-Reiche steht dabei im Vordergrund, und viele Family Offices setzen auf eine Kombination aus Family Governance und Bildungsprogrammen, um die nächste Generation auf ihre Verantwortung vorzubereiten.
Geopolitische Risiken und Investitionen
Wird als größte Herausforderung gesehen
Der UBS Global Family Office Report 2024 zeigt, dass geopolitische Risiken als eine der größten Herausforderungen für UHNWIs und ihre Vermögensverwalter angesehen werden. Family Offices sehen sich zunehmend mit Unsicherheiten wie Handelskriegen, politischen Instabilitäten und regionalen Konflikten konfrontiert. Diese Risiken beeinflussen die Family Office Investmentstrategien erheblich, was zu einer stärkeren Diversifizierung und einem vermehrten Fokus auf sichere Anlageklassen führt.
Viele Family Offices nutzen alternative Investments, um diesen Risiken zu begegnen. Gleichzeitig beobachten sie genau die globalen Entwicklungen, um flexibel auf Änderungen in der Wirtschaftspolitik oder der Marktdynamik reagieren zu können.
Langfristiger Erfolg durch Diversifizierung und nachhaltige Strategien
Family Office sind unverzichtbare Partner für UHNWI
Der UBS Global Family Office Report 2024 zeigt deutlich, dass Family Offices und Vermögensverwalter für UHNWI ihre Anlagestrategien an die aktuellen Herausforderungen anpassen. Durch eine Mischung aus Portfoliodiversifizierung, nachhaltigen Investments und dem Einsatz moderner Technologien sichern sich Family Offices langfristige Erfolge. Alternative Investments, vor allem in Private Equity und Immobilien, spielen dabei eine zentrale Rolle.
Die Superreichen sind sich der globalen Risiken bewusst und agieren entsprechend vorsichtig, ohne dabei die Chancen für langfristiges Wachstum aus den Augen zu verlieren. Family Office Anlagestrategien werden immer komplexer und zukunftsorientierter, was sie für UHNWIs zu unverzichtbaren Partnern in der Vermögensverwaltung macht.
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